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売上報告書の作成方法と例
A 売上レポート 会社の営業活動のステータスの概要を説明するレポートです。特定の期間の売上高に発生するさまざまな傾向を示していますが、セールスファネルのさまざまなステップとセールスエグゼクティブの業績も分析しています。.
状況を評価し、取るべき最善の決定と取るべき行動の種類を決定するために、特定の時間における会社の運動のスナップショットを提供します。.
売上レポートは、結果が改善される可能性がある新しい潜在的な市場機会を見つけるのに役立ちます.
売上レポートに送信される情報は、特定の商品の販売中止、見積もりの増加、ボーナスの支払いなど、最も重要な売上決定を大きく左右します。.
明確に簡潔にまとめた売上報告書を作成して、会社を窮地から脱却し、継続的な成長と成功へのスムーズな道を切り開くために必要な最も重要な情報を示すことが重要です。.
索引
- 1売上報告書の作り方?
- 1.1観客を知る
- 1.2正しい情報を選ぶ
- 1.3期間を決める
- 1.4正しいグラフィックを選ぶ
- 1.5エグゼクティブサマリー
- 2例
- 2.1連絡先レポート
- 2.2重要顧客の内訳
- 2.3売上概要
- 2.4事業報告
- 2.5損益レポート
- 2.6カスタムレポート
- 3参考文献
売上報告書の作り方?
レポートを書くとき、あなたは最終目的を覚えておくべきです。いくつかの重要な質問をする必要があります：それは誰のために報告されていますか、そしてなぜですか？これらの質問に答えたら、レポートを簡単に説明できます。.
観客を知る
最初にあなたは観客を検討し、あなたが必要な情報を自分自身に尋ねなければなりません。したがって、これはどのデータを提供するべきかを知るためのガイドとして役立ちます。売上報告書には、各特定の対象者のニーズが反映されているはずです。.
たとえば、マーケティングマネージャが関心を持つ情報は、CFOが求めるものとは大きく異なります。.
マーケティングマネージャは、営業担当者がマーケティングチームが提供する潜在的な顧客をどれだけうまく把握しているかを知りたいと思うでしょう。また、どのマーケティングキャンペーンのコンバージョン率が最も高いかを知りたい場合もあります。.
これとは対照的に、CFOは経費とともにすべての販売数を求めます。正確な売上予測も必要です。.
正しい情報を選択してください
最善の決定を下すためには、セールスチームの業績を正確に把握するためのデータを決定する必要があります。売上レポートはこれらの重要な質問に答えるべきです：
- 販売目標は達成されていますか?
- 収入とは何ですか選択した期間の費用？現在の売上高と前期間の比較?
- 最も売れている製品とサービスはどれですか。期待に応えないもの?
- 来月/四半期/年の売上予測は？?
- 機会の分野は何ですか？ある地域または製品ラインから撤退する時が来ましたか?
期間を決める
期間は、レポートの焦点を決定するのに役立ちます。特定の期間を選択すると、期間ごとのより正確な比較も可能になります。.
たとえば、年次報告書では、業界の主な傾向、顧客の購買習慣、主要なマーケティング活動、新製品の開発、および季節の変動の結果を確認します。.
正しいグラフィックを選ぶ
情報の伝達方法は、情報自体と同じくらい重要です。優れた売上報告の主な機能は、わかりやすく実用的な方法で情報を伝達することです。.
棒グラフは、単にテーブルに数字を入れるよりも、過去5年間で主力製品の売上がどれだけ増加したかを示す方がはるかに優れています。.
データを視覚的に作成することは、売上報告を美しく見せることだけではありません。情報を魅力的で理解しやすくすることも目的です。.
エグゼクティブサマリー
トップマネジメントは常に詳細に行く時間がないので、あなたはハイライトをリストする要約が必要です.
この要約は、データと調査結果を入力する前のレポートの始めにあります。これは最後に書かれたものです、なぜならそれは抽出された主なアイデアを要約し、そして続くステップを議論するでしょうから.
例
連絡先レポート
このレポートは、データベース内にある連絡先の全景、業界の詳細図、最後の連絡先の日付、その他の属性を提供します。.
このレポートは、新しい機会を特定し、ネットワーク内の接続を見つけるのに役立ちます。.
重要顧客の内訳
このレポートは、各顧客がパイプラインのどこにいるのかを正確に示しています。また、いくつかの重要な顧客グループとその進捗状況を比較および分析するために、製品別またはソース別に編成することもできます。.
重要な顧客がどこから来たのか正確に読むために、データベースは互換性のあるマーケティングソフトウェアと統合されるべきです。.
売上サマリー
このレポートは、ソース、製品および営業担当者別に分類された目的に関連して売上の進捗状況を測定するために使用されます。.
それはあなたがどの戦術（ソーシャルネットワーク、電子メール、検索など）が最も売上を牽引するか、そしてあなたが努力を複製する必要があるところを理解するのを助けることができます.
売上の可視性は、役員や他の利害関係者に対応するために特に重要です。.
現在の成約率に基づいて、売上サマリーを使用して新しい目標を予測および設定することもできます。.
事業報告書
それは潜在的な顧客が正しく追跡されていることを確認するための優れたツールです。.
このレポートは、顧客アカウントに基づいた販売およびマーケティング戦略にとって不可欠です。.
損益レポート
損益レポートには、取引が終わった、または失われた見積もりがリアルタイムで表示されます。同様に、どの代表がそれらの見積もりに対して責任があるのか、そして、彼らの終値が業界のそれとどのように彼ら自身の目的と比較するのか.
カスタムレポート
カスタマイズされた売上レポートに含めることができるその他の指標は次のとおりです。
平均見積サイズ
いくつかの要因によって、販売契約の価格は大きく異なる場合がありますが、迅速で確実な販売予測と戦略を立てるためには、ポートフォリオの見積もりの平均サイズを決定する必要があります。.
進行中の交渉数
処理中の見積の数を知ることが重要であるだけでなく、見積がどこにあるのか、いつ見積もりが完了するのか、および見積もりが会社の売上になる確率を知ることも重要です。.
コンバージョン率または終値
過去の結果に基づいて、見積りを閉じるために必要なオープンオファーの平均数を決定します.
販売サイクルタイム
これは、候補者がチャネルに参加して販売プロセス全体を終了するまでに要する平均時間を表します。セールスサイクルが早くなればなるほど、セールスチームにとってより良いものになります。.
参考文献
- Mona Lebied（2018） 16売上報告書日次、週次、または月次報告書に使用できる例。データパイン撮影元：datapine.com.
- ジェシカベネット（2017）。売上報告書を作成する7つのステップあなたの上司は読書を楽しむでしょう。 Salesforceブログ撮影者：salesforce.com.
- Pipedriveブログ（2018年）。売上報告の概要撮影元：blog.pipedrive.com.
- カリビショップ（2018）。 6営業担当が成功するために必要なレポートハブスポット撮影元：blog.hubspot.com.
- Mba Skool（2018）。売上レポート撮影者：mbaskool.com.